Offertes opstellen uit een gesprek
Omschrijving
Probleem
Na een verkoopgesprek moet de afspraak nog in een offerte komen. Je zoekt een eerdere offerte als voorbeeld, typt de wensen over uit je aantekeningen en past prijzen en teksten aan. Dat gebeurt vaak aan het eind van de dag en de offerte gaat later de deur uit dan de klant verwacht.
Oplossing
Een AI-toepassing die de aantekeningen of het verslag van een gesprek leest en daaruit een conceptofferte opstelt in de opzet en toon van eerdere offertes, met de wensen van de klant, de scope en de voorwaarden. De prijzen komen uit je eigen prijslijst. Een collega controleert en past de offerte aan voordat hij naar de klant gaat.
Verwacht effect
De offerte is sneller klaar en ziet er consistenter uit. Verkopers besteden minder tijd aan overtypen en meer aan klanten. Het effect is kwalitatief; meet het zelf, bijvoorbeeld de doorlooptijd van gesprek tot offerte.
Geschikt voor
- Sector
- Zakelijke dienstverlening
- Afdeling
- Sales
Wat zit erin
- Verzamel goede voorbeeldenKies een paar eerdere offertes die je als voorbeeld van goed wilt gebruiken.
- Leg de opzet vastBepaal de vaste onderdelen van een offerte, zoals aanleiding, scope, aanpak, prijs en voorwaarden.
- Maak de prijslijst beschikbaarZorg dat prijzen en tarieven uit één bron komen, niet uit de AI zelf.
- Bepaal hoe het gesprek binnenkomtKies hoe je aantekeningen of een verslag aanlevert, zonder gegevens te delen die niet nodig zijn.
- Kies de manier van uitvoerenGebruik je bestaande omgeving of laat een partner de koppeling met je CRM inrichten.
- Test met afgeronde gesprekkenLaat de toepassing offertes maken voor gesprekken waarvan je de echte offerte al hebt.
- Laat altijd een mens controlerenEen verkoper leest elke offerte en keurt hem goed voor verzending.
- Benodigde data
- CRM-gegevens, Documenten, E-mail
- Benodigde tools
- Niet opgegeven
- Soort systeem
- CRM-systeem
- Impact
- Hoog
- Haalbaarheid
- Midden
Impact en haalbaarheid wegen mee, maar beslissen niet. Jij bepaalt of en wanneer je met dit sjabloon begint.